 Finances / Assurance« "Je suis un architecte de l'autonomie financière, cela me permet d'amener mes clients à l'indépendance financière en considérant leurs objectifs et leurs rêves, c'est-à-dire : faire une planification financière." » |
Implication
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Les échos de ce membre
| Date | Détails | En savoir plus |
|---|---|---|
| 2008-06-09 16:36:47 | Lire le texte complet |
Carte de positionnement
Spécialité
Procéder à l'analyse complète des besoins financiers des gens. Aider les gens à clarifier leurs buts et leurs objectifs financiers et les amener à prendre les bonnes décisions en fonction de leurs besoins.
L'analyse financière comporte les aspects suivants.
- Les renseignements personnels
- les objectifs du client
- L'analyse des besoins au décès
- L'analyse en cas d'invalidité
- L'analyse à la retraite
En résumer, mon travail est de faire une planification financière tout en offrant les produits d'épargnes, de retraite et des produits d'assurance-vie.
Personne Référence : Danny Lachance